Módulos de Sapira

Gestión de clientes

• Perfiles completos: Gestión de información general y legal del cliente, con múltiples razones sociales, contactos y documentos asociados que puedes adjuntar en la ficha del cliente.

• Segmentación: Clasifica a tus clientes por industria, tamaño u otros criterios relevantes para análisis y reportes.

Cotizaciones

• Propuestas dinámicas: Crea propuestas con productos, servicios y descuentos. Define etapas de aprobación internas antes de enviarlas.

• Conversión a contrato: Una cotización aceptada se transforma en un contrato/suscripción manteniendo la trazabilidad.

Contratos

• Gestión del ciclo de vida: Desde la firma inicial hasta renovaciones, upgrades, downgrades o cancelaciones (churn). Genera alertas internas de renovaciones y visualiza todo el historial del modificaciones del contrato.

• Programación de facturación: Al crear un contrato define cada cuánto se factura (mensual, trimestral, anual) o selecciona fechas y monto específicos y deja que Sapira se encargue del seguimiento de las facturas.

• Multimoneda: Establece la moneda de cada contrato, las monedas de facturación y el método de conversión de tipo de cambio. Nunca perderás el seguimiento de facturación de un contrato en su moneda original.

Facturación

• Facturación inteligente: Sapira genera la programación de facturación en la moneda que elijas, independiente de la moneda de contrato, y actualiza automáticamente los schedules de ingresos.

• Estados y acciones: Verifica si una factura está por emitir, enviada, pagada o vencida; emite notas de crédito y reagenda pagos cuando sea necesario, sin perder trazabilidad.

Reconocimiento de ingresos y reportes

• Revenue Schedule: Consulta los ingresos reconocidos, facturados, diferidos y por cobrar mes a mes por moneda de compañía, moneda de contrato o moneda de sistema que consolida. De manera agregada en el módulo de Revenue, o de manera detallada para cada contrato en el módulo de Contratos.

• Paneles de métricas: Visualiza KPIs como MRR, CMRR y churn, con filtros por fecha, producto, cliente o moneda. Configura razones de churn para agregar y obtén un análisis detallado de tus cancelaciones. Revisa el waterfall del MRR, diferenciando entre CMRR, MRR Contrato y MRR Reconocido.

Integraciones

Sapira se integra con sistemas como CRM y ERP para importar negocios ganados, exportar facturas por emitir, importar facturas emitidas y exportar asientos contables de reconocimiento de ingresos. Las integraciones se configuran con opción estándar o con integraciones personalizadas según tus necesidades.